私域运营

任务中心：客户群发、分层客户SOP、客户朋友圈
社群运营：群标签、群画像、群SOP、氛围组管理
内容运营：话术大全、场景素材、营销海报
转化工具：产品测评、产品对比、金融工具箱

通知提醒

任务通知、客户动态提醒、跟进提醒、日程通知、风控警示

合规风控

权限管理：权限控制、角色管理、权限隔离、数据隔离、隐私保护
质检风控：会话存档、敏感词监控、会话质检、操作日志

获客识客

营销获客：渠道管理、渠道活码、自定义表单、加微任务
线索管理：多线索池、线索分配、线索跟进、线索回收
客户洞察：客户标签、客户动态、客户画像、人群包

私域转化

商机管理：业务线管理、商机流程配置、跟进配置
私域转化：线索跟进、商机跟进
工作量管理：工作日历、团队日历、员工排名、团队排名
数据统计：线索统计、商机统计、客户统计、群聊统计、会话统计、运营统计、工作量统计、素材访问统计

存量客户促活难

金融机构虽然已经积累大量存量客户，但触达方式单一、单向，难以保持与客户的联系与互动

客户服务管理难

业务人员服务水平参差不齐，影响客户体验。服务过程中缺乏有效监管机制，容易引发合规风险。

数据资产沉淀难

客户画像信息单一，缺乏客户互动数据和行为数据的洞察，无法为客户提供精准和个性化的服务。