经营模式较为传统

原有客户经营模式偏向传统
主要依赖地面推广与线下面访
客户管理方式相对简单

客户数据安全风险

代理人均使用私人微信服务客户
服务过程无法监管存在合规风险
客户资源易流失

投保流程需要优化

原有投保流程需要打印保单
并线下让客户签名
还需要手动录入保单信息

存量客户无法有效建联

活动积累的存量客户

仅有手机号，无法建立深度联系

客户对该品牌缺乏认知

缺乏线上运营经验

需要有成功业务经验的运营团队

对上述客户进行线上深度运营

提供策略支持和工具赋能

缺乏客户洞察能力

营销健康险产品时客户兴趣度一般

无法挖掘客户潜在需求

新业务推广进程缓慢

客户数据分散

业务员以私微为主要承接客户平台 企业无法统一存储和管理客户数据

客户跟进效率不高

业务员服务能力参差不齐

依赖业务员个人安排跟踪客户需求

容易跟进不及时或者服务不到位

管理与评估障碍

团队负责人无法直接查看和追踪

业务员的微信客户经营活动

给管理和评估带来不便